التحليل اليومي للأسواق المالية 28/3/2012 من ioption
اي اوبشن تقدم لكم التحليل اليومي الشامل للأسواق المالية على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني الذين يحرصون دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها
الأسواق الدولية
الأسواق الأمريكية
تراجعت الأسهم الأمريكية على أعقاب صدور تقرير يشير إلى أن ثقة المستهلك الأمريكى قد وصلت قرب أقوى مستوياتها خلال عام و لكنه فشل فى إقناع المستثمرين بعد تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للارتفاع الأكبر منذ حوالى أربعة سنوات.خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ربح بمقدار 0.3% ليسجل 1,412.52 و ذلك بعد الارتفاع بنسبة 1.7% فى اليومين الأخيرين. أما متوسط دو جونس أعلى فقد هبط بمقدار 43.90 نقاط أو 0.3% ليسجل قيمة 13,197.73. و بلغ حجم التداول 6.1 مليار سهم فى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، أو 8.8% أقل من متوسط الثلاثة أشهر. و مسح مؤشر ستانرد آند بورز 500 خسائر الأسبوع بالأمس. ارتفع المؤشر بمقدار 3.4% فى مارس، محققاً بذلك مكسبه الشهرى الرابع على التوالى، و هى ما تعد سلسلة الانتصارات الأطول منذ العام 2009. و يتم تداوله لـ 14.6 مرات (SPX)، و هى القيمة الأعلى منذ يوليو و لكنها تظل تحت المتوسط المحقق منذ عام 1954 و البالغ 16.4.
الأسواق الأوروبية
هبط مؤشر FTSE 100 بمقدار 33.15 نقطة، أو بنسبة 0.6% ليسجل 5,869.55 فى إغلاق التداول فى لندن و ذلك بعد الارتفاع فى وقت مبكر من اليوم بمقدار 0.7%. كما هبط مؤشر FTSE الرئيسى لكل الأسهم بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر أيرلندا ISEQ بنسبة 0.1%. أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء بعد صدور البيانات المحبطة فيما يخص ثقة المستهلك الأمريكى. هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبى بمقدار 0.5% ليغلق على قيمة 266.92، و ذلك بعد تحقيق ارتفاع إلى قيمة 270.06 فى وقت مبكر من حصة التداول اليوم. فى ألمانيا، أغلق المؤشر الألمانى DAX 30 مستقراً على قيمة 7,078.90.
الأسواق الأسيوية
هبطت الأسهم الآسيوية و ذلك بعد أن فشل تقرير ثقة المستهلك الأمريكى، و الذى قد جاء بأفضل من المتوقع، فى الإقناع على الشراء بعد أن حقق مؤشر الأسهم بالمنطقة أمس المكاسب الأكبر خلال شهرين. و قادت الأسهم اليابانية الخسائر بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقى مدفوعات المكاسب.هبط مؤشر منطقة المحيط الهادىء MSCI بآسيا بنسبة 0.6% ليسجل 127.12 فى الساعة 12:34 بعد الظهر فى طوكيو، و ذلك محققة خسارة بلغت 1.4% لهذا الشهر. و يكون المؤشر بذلك قد تقدم بنسبة 12% خلال العام بالأمس، ليسجل بذلك الربح الأكبر خلال ربع عام منذ مدة الثلاثة أشهر النتهية فى سبتمبر 2009. و هبط مؤشر MSCI بإستثناء اليابان بمعدل 0.4%.خسر مؤشر هانج سانج بهونج كونج بمعدل 0.9%. أما مؤشر شنغهاى المركب، و الذى يراقب تداولات الأسهم الصينية الأكبر، قد هبط بنسبة 1.5%. بينما ارتفع مؤشر أستراليا S&P/ASX 200 بمقدار 1%. و فى كوريا، انخفض مؤشر كوسبى الكورى بنسبة 0.4%. هبط متوسط نيكاى ستوك 225 اليابانى بمقدار 1.3% بعد أن حقق ربح بنسبة 2.4 بالأمس، و هو الأعلى خلال ستة أشهر. و تعد شركة ميزوهو للشئون المالية من بين 1,307 شركة فى مؤشر توبيكس ذو الـ 1666 عضو و الذى جاء بدون أرباح اليوم. و كان الأمس هو آخر يوم فى شراء الأسهم و تحقيق أرباح مالية.
العملات العالمية
اليورو / الدولار الأمريكى
حقق اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.5% هذا العام أمام عملات العشر دول المتقدمة متأثراً فى ذلك بالمؤشرات التى تعتمد على العلاقات بين العملات. و قد هبط الين بمعدل 10%، بينما قلت قيمة الدولار بمقدار 2.6%.و كانت الخسائر الدولارية قد حددت قبل صدور التقرير الذى توقع فيه الإقتصاديون بأنه سوف يشير إلى أن الطلبات لبضائع المصانع الطويلة الأجل فى الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 3% خلال الشهر الماضى و ذلك بعد الانخفاض بمعدل 3.7 فى يناير. و سوف تقوم وزارة التجارة بإصدار التقارير اليوم.و علق اليورو قيمته قرب ارتفاع استمر لمدة شهر واحد فى مواجهة الدولار و ذلك قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين هذا الأسبوع و الذى يتوقع أن يقوموا خلاله بالموافقة على دعم نظام الحماية الخاص بأزمات الديون بالمنطقة.
الإسترلينى
قد يهبط الجنيه إلى 1.3255$، و هى القيمة الأقل منذ 1985، و حيث تقترب العملة البريطانية من متوسطتها لـ 200 أسبوع و البالغ 1.6014$، و هو المؤشر التقنى الذى بدأ منذ أغسطس من عام 2008، حسب ما ذكرته شركة سيتى جروب. و قد يعمل المتوسط المتحرك، و الذى اقترن بخط التداول و الذى يرجع إلى عام 2007 بالإضافة إلى ارتفاع ثنائى العملة لشهر فبراير، على إيقاف نشاط الجنيه و بالتالى يدفعه مرة أخرى للرجوع إلى مستوى لم يره خلال أكثر من ربع قرن، وقفاً لجيم زهو، المحلل بوحدة أسواق سيتى جروب الدولية بنيويورك.و كان الجنيه قد تغير قليلاُ أمام الدولار بقيمة 1.5961$، و ذلك بعد الوصول لقيمة 1.6001$ أمس، و الأكبر خلال عام.
العملات الآسيوية
حقق الين المكاسب أمام كل المنافسين الكبار فى التداول حيث احتشد المستثمرون باللجوء إلى الأصول وسط الانخفاض فى الأسهم الآسيوية.و جنت العملة الخضراء القوة فى مواجهة الدولار الأسترالى و الدولار النيوزيلندى و ذلك قبل صدور تقرير يتنبأ بأن يشير إلى ارتفاع الطلبات الأمريكية من البضائع المعمرة بالشهر الماضى، مقللاً الإحتمالية تجاه تيسير آخر من جانب الإحتياطى الفيدرالى.أضاف الين 0.3% ليسجل 82.91 للدولار فى الساعة 1:13 بعد الظهر فى طوكيو. و قد ارتفع كذلك بنسبة 0.2% ليسجل 110.52 لليورو. و انخفض الدولار الأسترالى بمعدل 0.3% لتبلغ قيمته 1.0426$ كما هبط الدولار النيوزيلندى بنسبة 0.3% ليسجل 81.83 سنت أمريكى. هبطا الدولار النيوزيلندى و الأسترالى أمام معظم الأقطاب الكبار حيث امتد تراجع الأسهم الآسيوية، مخفضة الطلب على الأصول ذو العوائد الأعلى.و تتجه كلتا العملتين إلى تحقيق الهبوط الشهرى الأول لهما خلال العام وسط المخاوف بأن الصناعة الصينية سوف تتباطأ، مما يقيد حركة الطلب على صادرات الموارد. و وصل الدولار الأسترالى للمستوى الأضعف له خلال خمسة أشهر أمام الدولار النيوزيلندى و المسمى بالكيوى و ذلك قبل صدور التقرير الذى يتوقع أن يشير إلى أن النمو السنوى فى معدل الإقراض البنكى فى الدولة الأكبر سيكون هو الأبطأ منذ أغسطس الماضى. و خسر الأوسى أو الدولار الأسترالى بنسبة 0.3% ليسجل 1.0428$ فى الساعة 3:04 من بعد الظهر فى سيدنى من مستوى الأمس عندما هبط بمعدل 0.7%. و قد انخفض إلى قيمة متدنية بقيمة 1.2732 دولار نيوزيلندى، و هو المستوى الذى لم يتحقق منذ 12 أكتوبر الماضى. خسر الدولار النيوزيلندى بنسبة 0.3% ليسجل 81.83 سنت أمريكى.كما خسر الدولار الأسترالى بنسبة 2.8% أمام العملة الأمريكية هذا الشهر، بينما هبط الكيوى بمعدل 1.9%.
السلع
المعادن و الطاقة
مددت العقود الآجلة للذهب خسائرها فى التداول الآسيوى الأربعاء، منخفضة كغيرها من السلع الأخرى و معظم أسواق الأسهم.هبط الذهب 5.60$، أو 0.3%، إلى قيمة 1,679.20$ للأوقية بقسم كومكس خلال ساعات التداول الآسيوى.و كان المعدن النفيس قد وصل لمستوى أعلى هذا الأسبوع بعد أن أشار رئيس الإحتياطى الفيدرلى بن بيرنانكى إلى أن معدلات الفائدة قد تبقى ثابتة على المستويات المتدنية الحالية منذ عدة أعوام.هبط النفط الخام من الإغلاق الأعلى خلال أكثر من أسبوع فى نيويورك حيث راهن المستثمرون بأن ارتفاع المخزون الإحتياطى الأمريكى قد ينبأ بأن طلب الوقود قد يضطرب فى الدولة الأكثر إستهلاكاً فى العالم للنفط الخام. و هبطت العقود الآجلة بمقدار 0.6%، محققة الخسارة الأولى منذ أربعة أيام. و ارتفع تزويد النفط بمقدار 3.6 مليار برميل خلال الأسبوع الماضى، حسب ما ذكره معهد البترول الأمريكى. و قد يشير التقرير الصادر عن الحكومة اليوم إلى تحقيق مخزونات النفط ارتفاع بمقدار 2.6 مليون برميل، وفقاً لتقرير بلومبرج الإخبارى. و هبط الطلب الأمريكى على الغاز بمعدل 1.5% الأسبوع الماضى، وفقاً لشركة ماستركارد كما هبط الأسعار كذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها تدرس إصدار النفط من الإحتياطى الإستراتيجى للبترول الخاص بها، و أشار تقرير صحيفة وول ستريت بأن إيران سوف تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووى.هبط عقد إستلام النفط لشهر مايو بمقدار حوالى 62 سنت ليسجل 106.71$ للبرميل فى التداول الإلكترونى ببورصة نيويورك التجارية، و كانت قد بلغت قيمته 106.78$ فى الساعة 11:58 صباحاً بتوقيت سنغافورة. و كان قد حقق ربحاً بقيمة 30 سنتاً بالأمس ليسجل قيمة 107.33$، و هو الإغلاق الأعلى منذ 19 مارس الماضى. و بلغت الأسعار زيادة بمعدل 8% أعلى خلال العام الحالى و تتجه لتسجيل الارتفاع لربع العام الثانى على التوالى.
