تحليل الاثنين اليومي للأصول 8/7/2013 من iOption
الأسواق العالمية
الأسواق العالمية
أظهرت البيانات التي نشرتها الحكومة الأمريكية يوم الجمعة استقرار معدل البطالة عند 7.6%, فيما أضاف الاقتصاد الأمريكي 195,000 وظيفة خلال يونيو حزيران فضلا عن مراجعة أرقام الشهر السابق بشكل ايجابي. بشكل عام فان بيانات التوظيف الأمريكية أتت مخالفة للتوقعات ففي حين بقى معدل البطالة دون تغيير رغم التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه بشكل طفيف, أتت أرقام الوظائف التي أضافها الاقتصاد خلال الشهر الماضي بأفضل من كافة التقديرات السابقة. أسهم وول ستريت سجلت مكاسب قوية في جلسة الجمعة والتي اتسمت إلى حدا كبير بالهدوء بعد عطلة عيد الاستقلال, مدعومة بنمو أرقام الوظائف بأفضل من المتوقع خلال يونيو حزيران, في ذات الوقت التي أظهرت فيه مراجعة أرقام مايو أيار وابريل نيسان أداءا بأفضل من المتوقع. الشركات الأمريكية أضافت 195,000 وظيفة خلال يونيو حزيران بأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 165,000. البيانات المشار إليها مثلت دليلا إضافيا على تعافي الاقتصاد الأمريكي وان كانت في نفس الوقت زادت من المخاوف بشأن إمكانية إقدام الفيدرالي الأمريكي على تقليص وتيرة الحوافز النقدية خلال وقت لاحق من هذا العام. تسعة من أصل القطاعات العشرة المكونة لمؤشر S&P500 أغلقت على مكاسب باستثناء قطاع المرافق العامة الذي أنهى في المنطقة الحمراء.
العملات العالمية
اليورو دولار
أنهى اليورو تعاملات الأسبوع على نتائج متباينة حيث أغلق على تراجع إضافي بنسبة -1.41% مقابل الدولار الأمريكي لينهي تعاملات الأسبوع عند 1.2829$. أداء اليورو تغير بشكل دراماتيكي في نهاية الأسبوع بعد أن أعلن البنك المركزي الأوربي عن الأداة الجديدة المسماة ” القواعد الاسترشادية” والتي من المفترض أن تبقي على أسعار الفائدة منخفضة, وبالتبعية ستضعف اليورو خلال عدة سنوات قادمة. اللهجة التوسعية التي حملها حديث محافظ المركزي الأوربي ماريو دراجي أتت مفاجئة بعض الشيء بالنظر إلى التصريحات الأخيرة لبعض صانعي السياسة النقدية من أعضاء ECB والتي رجحت أن التحول إلى استخدام أسعار فائدة سلبية على الودائع المصرفية لا يزال احتمالا بعيد المنال على الأقل في المدى القريب .
الجنيه الإسترليني
حملت القواعد الاسترشادية التي أصدرها بنك انجلترا المركزي لهجة توسعية بعض الشيء وذلك رغم قراره بتثبيت أسعار الفائدة ومخصصات برنامج شراء الأصول خلال يوليو تموز الحالي, وهو الأمر الذي كسر القاعدة المعتادة من قبل المركزي البريطاني حيث كان يمتنع عن ذكر أية أسباب بخصوص قرارات السياسة النقدية إلى حين نشر محضر الاجتماع في وقت لاحق من الشهر. بيان بنك انجلترا المركزي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق يمكنه أن يؤثر بشكل سلبي على توقعات النمو الاقتصادي, وهو الأمر الذي تسبب في موجة بيع حادة للباوند أمام الدولار الأمريكي. العملة الأمريكية بدورها كانت قد تلقت دعما قويا في جلسة الجمعة مستفيدة من ايجابية بيانات التوظيف والتي دفعتها للتداول في النطاق السعري 1.48 أمام الجنيه الإسترليني.
العملات الأسيوية
الدولار الأمريكي حقق أيضا مكاسب قوية أمام العملة اليابانية متجاوزا المستوى 100 ين. زوج الدولار ين أنهى عند 100.25 قريبا من قمته الشهرية التي سجلها في وقت لاحق من الأسبوع عند 100.86. مؤشر الدولار الأمريكي كان قد صعد ليتداول عند 84.71 في أعقاب صدور بيانات التوظيف الأمريكية.
المعادن والطاقة
الذهب
واصلت أسعار الذهب خسائرها متأثرة بقوة العملة الخضراء والتي أضعفت بالتبعية من شهية المستثمرين تجاه أصول الملاذ الآمن. المعدن الأصفر خسر نحو 3% فيما تراجعت أسهم منتجي الذهب بنحو 5%. خسارة الذهب والتي تجاوزت 3 بالمائة في جلسة الجمعة أتت على خلفية ايجابية أرقام الوظائف الأمريكية والتي دعمت الدولار بشكل قوى كما زادت من المخاوف المتعلقة بإمكانية إقدام الفيدرالي الأمريكي على تقليص وتيرة برامجه للتحفيز النقدي في وقت لاحق من هذا العام .
النفط الخام
صعدت أسعار النفط بشكل قوى في تعاملات نهاية الأسبوع مدعومة بأرقام التوظيف الأمريكية والتي أتت بأفضل من المتوقع بالتوازي مع القلق بشأن تصاعد العنف والاضطرابات السياسية في مصر. عقود الذهب الآجلة صعدت إلى أفضل مستوياتها في 14 شهر حيث ارتفع سعر برميل النفط بـ 1.98$ ليغلق عند 103.22$, متراجعا بشكل طفيف عن قمته السنوية الجديدة التي سجلها عند 103.32$. العقود الآجلة على خام برنت تسليم أغسطس أب القادم صعدت بدورها إلى أفضل مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 107.88$ لتنهي عند التسوية مرتفعة بـ 2.18$ عند 107.72$.
